身为恶魔的卡尔（Karl）与有成瘾问题的牧师汤玛斯（Tomás）一起寻找魔鬼，发现了卡米拉（Camila）的案子。卡米拉（Camila）是一个在恶魔控制下袭击家人的女孩。卡尔和汤玛斯试图通过战斗来拯救她。卡尔曾经面对过许多来自外部的生物，但从来没有像这样的人
只身一人漂泊在外的女孩杰西卡（Lilly-Fleur Pointeaux 饰），自童年时代起就饱受同一个噩梦的困扰，梦中她总能看到一个马头人身的怪物，对方手执锋利的武器凌虐着创伤的无辜女人。这天她照例从噩梦中惊醒，随即接到妈妈打来的电话。电话中她得知外婆罗丝（Gala Besson 饰）去世，妈妈希望她能回来参加葬礼。带着种种复杂的情绪，杰西卡总算回到了阔别三年之久的家乡。继父吉姆（Murray Head 饰）热情地将她迎进家门，而母亲则始终不改强势固执的态度，母女的争执在所难免。与此同时，她的噩梦愈演愈烈。按照研究心理学的男友肖恩书中的指示，杰西卡决定主动进入梦中，去探寻噩梦产生的根源
学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。 催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……
