第二吹世界大战末，一位由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰，由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知，双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒，激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨，在共产党地下组织的启迪下，他重新擦枪，投入杀敌行烈。郑啸天利用其在上海的特殊身份，乔装打扮，深入敌方，肃清了台前台后的内奸外敌，将国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。
热闹非凡的街道上，一个乞讨的小女孩被两个黑衣人抱上一辆黑色出租车，没过多久街上又有一个名为阿虎的小男孩也遭到同样境遇，原来在这看似平常的城市中隐藏着一帮专门拐骗儿童的犯罪团伙，阿虎的父亲从此踏上了寻子之路。原本学过武术的阿虎在罪犯手中机智逃脱，却又辗转来到大山深处，在一位绝世高手的老爷爷的教导下阿虎学习了功夫，长大了的阿虎被告诉可以下山寻找自己的父母，然而当再次来到城市的阿虎又遇到了更加险恶的境遇。
